演講嘉賓：中山大學(xué)管理學(xué)院副教授 石寧

　　嘉賓簡介：石寧,香港科技大學(xué)工業(yè)工程和工程管理專業(yè)博士，主持國家及廣東省自然科學(xué)基金多個(gè)科研課題。

　　謝謝主辦方。今天我們在座的都是出口制造業(yè)的貿(mào)易商，非常感謝主辦方給我這個(gè)機(jī)會(huì)。

　　今天我想談一下經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下的中國制造業(yè)的供應(yīng)鏈管理?，F(xiàn)在來講轉(zhuǎn)型，我有很多炒期貨的朋友，但最近這些炒期貨的朋友感覺都不是很舒服，為什么呢？因?yàn)楦杏X經(jīng)濟(jì)充滿了不確定性，特別不好預(yù)測。我覺得這可能有一個(gè)很重要的原因，現(xiàn)在主要的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體都有各自的一些問題。我們先從日本談起，日本還是停在長期衰退的陰影下，所以日本一直想用產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策振興經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，同時(shí)日元有很強(qiáng)的升值壓力，所以今年特別有趣，在7月份、8月份的時(shí)候就干預(yù)外匯市場。我們從7月份開始觀察到日元波瀾壯闊的聲勢，所以不得不逼著日本政府出手，日本政府有一個(gè)舉措，搶在美國推出定價(jià)寬松政策之前做一下定價(jià)寬松政策。日本提出來之后美國政府又提出了，果然符合市場的定價(jià)政策。我們可以看到美國在定價(jià)寬松政策提出之前一直是走緩的，這時(shí)候我們走到炒期貨的憧憬期了，很簡單的，美國政府定價(jià)寬松，商品期貨價(jià)格要高，所以大家滿懷信心的期待著波瀾壯闊的商品期貨的展示，但是很奇怪，美元走強(qiáng)了，所有人都很困惑，原來是我們的歐洲又出現(xiàn)了問題?，F(xiàn)在有一些悲觀人士認(rèn)為歐元的問題比較大，因?yàn)橛泻芏鄧覒?zhàn)略問題，在這種情況下我們確實(shí)體會(huì)到了我們的經(jīng)濟(jì)充滿了不確定性。我們不用悲觀，但是我想有一個(gè)很重要的因素是充滿了不確定性。大家都熟悉香港宮廷大片《金枝玉孽》，這里面有多種因素，其實(shí)這一部戲并不好看，腔調(diào)很多、聲音很雜，但是我們可以從這一部不太好看的戲里面看到一個(gè)不變的主題，這個(gè)主題是各國政府競相爭執(zhí)。

　　我們觀察到各國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也是好壞參半，大家還是擔(dān)心未來的情況會(huì)怎么樣，這些好壞的數(shù)據(jù)加深了我們對世界經(jīng)濟(jì)不確定性的認(rèn)宣傳冊印刷公司識(shí)?，F(xiàn)在很多投資人，包括我們的實(shí)業(yè)家都在思考這樣一個(gè)問題：“在這個(gè)不確定的環(huán)境下面我們怎么找一點(diǎn)確定性？”這是很多搞實(shí)業(yè)、投資和學(xué)術(shù)界的人都在思考的問題。從幾個(gè)方面來看未來的不確定性，在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間里面，轉(zhuǎn)型會(huì)是一個(gè)非常確定的事情。中國政府也提了好多年了，但是此時(shí)此刻我們感受到了前所未有的契機(jī)。契是一種壓力，機(jī)是一種機(jī)會(huì)。

　　我們看最近的幾個(gè)政策和信息（PPT），第一個(gè)政策是從最宏觀的角度講的，中央一直開中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議，其中一條是未來中國政府將在七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大量投資，投資多達(dá)1.5萬億，這充分反映了一個(gè)決心和信號(hào)。從政府角度來講他希望中國的產(chǎn)業(yè)能夠從全球廉價(jià)的商品出口國，向一個(gè)能夠提供高附加值科技提供商轉(zhuǎn)型。我們PayPal的姚總也提到過，現(xiàn)在我們中國是Apple的很大的出口商，這就是一個(gè)很好的現(xiàn)象。這是國家層面的考慮，對我們在座的各位企業(yè)家和各位做實(shí)業(yè)的朋友有一個(gè)很重要的啟示。

　　我們看一下珠江三角洲的發(fā)展規(guī)劃綱要（PPT），這個(gè)規(guī)劃綱要是去年提出來的，是從2008年到2020年的規(guī)劃，這個(gè)規(guī)劃已經(jīng)明確提出來了。對于珠三角來講目標(biāo)是構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，包括先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)體系。什么是先進(jìn)制造業(yè)？除了行業(yè)競爭力，還有一個(gè)是傳統(tǒng)的制造業(yè)能否升級(jí)。這是珠三角開始規(guī)劃的，包括廣州地區(qū)也做了各種措施。你做低附加值的產(chǎn)業(yè)，會(huì)受到越來越多的限制和約束。

　　第三個(gè)是國民收入倍增計(jì)劃（PPT），這是中國政府未來希望能夠提高國民收入的實(shí)施方案。

　　通過這些政策，綜合起來我們看到一個(gè)信息，中國現(xiàn)在處于一個(gè)非常關(guān)鍵的時(shí)期，事實(shí)上中國等待這個(gè)時(shí)機(jī)也等待了相當(dāng)長一段時(shí)間。從國家戰(zhàn)略來講是從長期的戰(zhàn)略追逐的階段到戰(zhàn)略趕超的階段。從這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)我們發(fā)現(xiàn)了一些管理上的問題，我們知道在戰(zhàn)略跟隨階段我們有后發(fā)優(yōu)勢。后發(fā)優(yōu)勢有幾個(gè)方面：一是成本優(yōu)勢；二是技術(shù)、制度、管理各方面有一個(gè)模仿對象的優(yōu)勢。我們發(fā)現(xiàn)在一個(gè)轉(zhuǎn)折期中，這個(gè)優(yōu)勢慢慢的式微了。我自己有一個(gè)感受，前段時(shí)間去國美看到一個(gè)電視機(jī)上面寫的不是Made in China，而是寫著制造于馬來西亞。

　　我們中國企業(yè)很偉大、很有創(chuàng)新精神、很有學(xué)習(xí)精神和能力，基本上比較容易學(xué)到甚至不太容易學(xué)到的我們都學(xué)到了。接下來怎么辦呢？像溫總理說的，最核心的技術(shù)，包括最核心的管理方面的東西不是很容易學(xué)得到的，可能需要比較深入的自主創(chuàng)新。我想這個(gè)自主創(chuàng)新不光是指技術(shù)層面的，也是指管理層面和制度層面的。技術(shù)層面的創(chuàng)新我們不用多說了，我覺得中國有很多具有技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)，在廣東我們有華為、比亞迪，我們很多企業(yè)都非常強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新精神，我們看管理上的創(chuàng)新、制度的創(chuàng)新是到了迫切的時(shí)候了，特別是我們過去幾十年都是戰(zhàn)略追隨的階段。戰(zhàn)略追隨的理論和管理是不是適合于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型呢？這也是我們商學(xué)院非常關(guān)注的問題，我們自己的感受是這幾年經(jīng)濟(jì)的情況已經(jīng)完全不能這樣解釋了，我們需要關(guān)注正在發(fā)生的東西。我們商學(xué)院一方面在積極做國際化，學(xué)習(xí)西方先進(jìn)的東西，另一方面我們也在做中國自己的東西，中國的管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，如何實(shí)現(xiàn)中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型。機(jī)遇是政策上面有新的支持，挑戰(zhàn)是過去的支持在未來可能不再是支持，這是在座企業(yè)家需要學(xué)習(xí)和體會(huì)的。

　　庫存是供應(yīng)鏈管理中的核心指標(biāo)之一

　　談到供應(yīng)鏈的管理，它是一個(gè)現(xiàn)今制造企業(yè)面臨的非常大的難題，過去是一個(gè)難題，現(xiàn)在還是一個(gè)難題，可以說家家戶戶都有一本難念的經(jīng)。從供應(yīng)商、制造商到零售商都有難念的經(jīng)，最重要的是大家同時(shí)在做決策，最后的結(jié)果對大家都有影響。供應(yīng)商的各方是心有靈犀一點(diǎn)通還是統(tǒng)籌一片呢？這會(huì)極大的影響你的業(yè)績。供應(yīng)鏈的業(yè)績對企業(yè)的業(yè)績來講有著巨大的影響。供應(yīng)鏈管理中有很多核心的指標(biāo)的，其中一個(gè)很重要的指標(biāo)是庫存，你怎么管好庫存是一個(gè)大的問題。我們看到不同公司庫存管理的情況是非常不一樣的，水平差別很大，我們使勁的研究、充分的表明，你在供應(yīng)鏈上的表現(xiàn)和公司整體的表現(xiàn)是有著非常強(qiáng)的正向關(guān)系的。

　　我們看到排在第一的是Zara（PPT），這是西班牙的服裝企業(yè)，也是中國的一個(gè)進(jìn)口大品牌。我們看到Zara庫存上遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開對手，我們看股票和公司財(cái)務(wù)情況表現(xiàn)同樣有這個(gè)優(yōu)勢。我們認(rèn)為供應(yīng)鏈的管理水平對于傳統(tǒng)制造業(yè)來講，會(huì)是企業(yè)非常重要的一點(diǎn)。我們以前會(huì)關(guān)心你的戰(zhàn)略怎么樣，你會(huì)不會(huì)做金融工具，會(huì)不會(huì)做上市，現(xiàn)在看到外部市場變得復(fù)雜，中國的戰(zhàn)略再度發(fā)生變化，這種企業(yè)內(nèi)部的管理還需要前所未有的高度。

　　對于中國的企業(yè)來講，我們在供應(yīng)鏈管理上面尤其面臨著新的挑戰(zhàn)，這個(gè)挑戰(zhàn)有一個(gè)原因，因?yàn)楣?yīng)鏈管理當(dāng)中有一個(gè)非常著名的現(xiàn)象，那就是牛鞭效應(yīng)，這是80年代的時(shí)候提出的效應(yīng)，經(jīng)過十幾年的研究，發(fā)現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象在中國很普遍。什么是牛鞭效應(yīng)呢？很簡單，就是來自終端消費(fèi)者的看似非常平穩(wěn)的需求，會(huì)引起制造業(yè)后端相當(dāng)大的波動(dòng)。這是非常經(jīng)典的例子（PPT），這是寶潔公司的例子，嬰兒對尿片市場的需求很穩(wěn)定，從父母去買、分銷商、零售商去買，整個(gè)波動(dòng)變化會(huì)變得極其顯著。這是結(jié)構(gòu)性的問題，這是供應(yīng)鏈中無法回避的問題。為什么對中國制造商這么難？我們中國的制造商是制造商的供應(yīng)商，我們在最頂?shù)牟糠?，一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)對我們帶來的騷擾是放大的，這是我們的難題。這個(gè)終端需求平穩(wěn)的情況下，如果終端需求不平穩(wěn)呢？本身就有波動(dòng)呢？那我們的制造企業(yè)的這種不確定性就會(huì)有這種結(jié)構(gòu)性的放大。

　　最近一個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的老總跟我談，你所說的現(xiàn)象太普遍了，我給你補(bǔ)充一點(diǎn)，有一些行業(yè)特點(diǎn)讓這個(gè)現(xiàn)象反映更加成功，比如說電子制造業(yè)，特別是跟半導(dǎo)體相關(guān)的電子制造業(yè)，因?yàn)楣I(yè)企業(yè)本來就是階梯狀的，比如說半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要增加產(chǎn)能就是18個(gè)月的時(shí)間，所以我們的供應(yīng)是階梯形的，但是需求是平緩形的，這就是不平衡的。很多半導(dǎo)體的大廠比較慘，后來發(fā)現(xiàn)很多廠都在玩命的找那些部件，這些都是我們在座的制造業(yè)每天去面對的一些頭疼的問題，也是比較麻煩的問題。

　　怎么生產(chǎn)決定怎么管理供應(yīng)鏈

　　剛才我們的姚總也提到了，國外的買家對中國的制造商提出了越來越多的要求，這些要求和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上的定位綜合起來都給我們中國的制造商管理供應(yīng)鏈造成了一些挑戰(zhàn)。當(dāng)然，我個(gè)人覺得現(xiàn)在的企業(yè)越來越重視庫存管理，越來越重視和供應(yīng)商的合作，越來越重視融入新的市場，所以在我們商學(xué)院這個(gè)課程永遠(yuǎn)是爆滿的，我覺得我們企業(yè)家也意識(shí)到這個(gè)問題。

　　今天時(shí)間有限，我簡單給大家介紹這方面做的不錯(cuò)的案例（PPT）。我們生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生變化，所以供應(yīng)鏈管理的前提是你怎么生產(chǎn)，這決定了你怎么管理供應(yīng)鏈。我們知道以前我們是大批量制造的時(shí)代，我們發(fā)現(xiàn)隨著經(jīng)濟(jì)的不確定性買家和賣家都比較傾向于小批量的運(yùn)作。下單下的小小的，根據(jù)市場的變化再下單，如果市場不好就不下單。我們發(fā)現(xiàn)不管是從主動(dòng)的角度還是從被動(dòng)的角度，制造業(yè)環(huán)境變了，不再是大規(guī)模制造的階段，而是變成了大規(guī)模定制的階段，這實(shí)際上給制造提出了挑戰(zhàn)。同時(shí)，從供應(yīng)鏈的角度來講，我們要采取主動(dòng)的少量模式，大家可以看這個(gè)圖（PPT），為了滿足各自不同市場的銷售要求，可以把部件列出來，然后再做個(gè)性化設(shè)計(jì)，這樣也會(huì)給你的生產(chǎn)帶來多量少款模式的變化。在大的制造方式的轉(zhuǎn)變下，制造供應(yīng)鏈的管理模式就發(fā)生了極大的變化。包括剛才姚總也說到了，我們可以把大的貿(mào)易變成小的在線貿(mào)易，生產(chǎn)模式的變化也有一定的聯(lián)系。

　　“FAST”四重意思分解

　　這里我提出一個(gè)理念，我們叫做“FAST”供應(yīng)鏈。這不是從字面理解，不是快的供應(yīng)鏈，如果說快也沒錯(cuò)，就是要快，但是這個(gè)FAST是四個(gè)字母的構(gòu)成。F是指Flexible，如果從供應(yīng)鏈來講它是一種柔性，這是最重要的生產(chǎn)規(guī)則。供應(yīng)鏈就是柔性，因?yàn)樗泻艽蟮牟淮_定性。第二個(gè)是Active，你是主動(dòng)的供應(yīng)商還是被動(dòng)的供應(yīng)商，這是未來能不能留在市場的關(guān)鍵因素。第三個(gè)是Sensitive，也就是敏銳。第四個(gè)是Total—Cost—Of—Ownership全局成本考量。這四點(diǎn)構(gòu)成了供應(yīng)鏈管理四個(gè)最重要的緯度，所以我叫做FAST供應(yīng)鏈。

　　我這里分別舉一些例子。我們講柔性的供應(yīng)鏈，這里特別喜歡用的是快速消費(fèi)品的例子，我們中國是出口大國，大部分就是快速消費(fèi)者，也就是我們傳統(tǒng)的輕工業(yè)，這一塊在我們長期預(yù)期下是比較大的，這一塊對供應(yīng)鏈管理要求更迫切。中國也有很多企業(yè)在學(xué)習(xí)Zara，特別是一些快速消費(fèi)者都把Zara作為榜樣學(xué)習(xí)。我們看Zara的特點(diǎn)，我們知道Zara面臨的市場是高度競爭的，而且產(chǎn)品周期越來越短，這就使得庫存成本壓力非常大，他會(huì)去打折，服裝行業(yè)有不少打一折、幾折，對于這樣的企業(yè)來講怎么保持柔性，這是異常重要的挑戰(zhàn)。Zara保持柔性有很多因素，除了在設(shè)計(jì)、制造、市場這幾個(gè)環(huán)節(jié)的供應(yīng)合作，包括它的信息系統(tǒng)的高效支撐因素以外，還有一個(gè)非常重要的成功因素，它在供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)制造管理上提煉出了這種柔性。這是從理論體現(xiàn)出來的，我們發(fā)現(xiàn)Zara有非常大的特點(diǎn)，他的產(chǎn)能是有一些浪費(fèi)的，大部分產(chǎn)能就是70%左右，有時(shí)候甚至更低。這個(gè)放在中國老板身上可能就想不通了，有一些剩余產(chǎn)能是浪費(fèi)的，我們知道這種所謂的故意浪費(fèi)就是為了提高它的柔性，就是提高生產(chǎn)和定價(jià)的柔性。比如說這個(gè)市場需求很高，我這個(gè)產(chǎn)品就是以這樣的方式，如果有一些變化，我這個(gè)多種產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)就派上用場了。這是一個(gè)例子，他為了體現(xiàn)柔性可以損失其他方面的一些指標(biāo)。到最后我們發(fā)現(xiàn)Zara其實(shí)占了大便宜，因?yàn)樗墓室饫速M(fèi)反過來是它的快速流動(dòng)讓庫存大幅度降價(jià)，這也是一個(gè)很好的表現(xiàn)，我算的是總帳，而不是其中一個(gè)環(huán)節(jié)的小帳，提供了超越競爭對手的競爭優(yōu)勢。珠三角的很多企業(yè)，包括真維斯、美特斯邦威都說要做中國的Zara，也是要提高企業(yè)的柔性。很多企業(yè)在我們管理學(xué)院說要學(xué)習(xí)，提高我們自己企業(yè)的柔性，這些都是沒有問題的。

　　我們談一下什么叫Active，主動(dòng)的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)者。主動(dòng)滿足來自買家的不合理要求，很多時(shí)候我們談判，有時(shí)候消費(fèi)者給你提供的不合理要求就使你的服務(wù)范圍擴(kuò)大，也是競爭力提升的契機(jī)。這是一個(gè)Li&Fung的案例（PPT），這個(gè)非常有趣，他現(xiàn)在的供應(yīng)鏈管理市場是一個(gè)全球性大師，這個(gè)公司最大的一個(gè)好處不是說供應(yīng)鏈管理的技術(shù)，我從這些年實(shí)踐當(dāng)中體會(huì)到了主動(dòng)求變的精神，不是說環(huán)境變了逼得我們做一些變化，而是他主動(dòng)做一些變化?？蛻籼峁┛此撇缓侠淼囊蟮臅r(shí)候他自己尋找契機(jī)。這個(gè)公司清朝的時(shí)候就開始了，一開始就是做翻譯，那時(shí)候很多海外客戶做絲綢，做翻譯的時(shí)候他可以收15%的傭金。后來做貿(mào)易，客戶都是歐美大客戶，上個(gè)世紀(jì)六七十年代這是夕陽行業(yè)，利潤率很低，如果匯率波動(dòng)一下利潤就沒了，這是夕陽行宣傳冊印刷公司業(yè)怎么辦？那時(shí)候的問題跟我們現(xiàn)在是一模一樣的，面對這樣的問題怎么辦？比如說采購紗布這些東西，客戶提出來要求，我知道你在香港，你對華人的品位了解不錯(cuò)，我們這個(gè)產(chǎn)品有很多做華人市場，你能不能給我想一想產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，下一次這個(gè)產(chǎn)品該用什么顏色和原材料？如果是一個(gè)很傳統(tǒng)的貿(mào)易商，他會(huì)說我只負(fù)責(zé)采購原材料，你給提這個(gè)問題。Li&Fung集團(tuán)就說，沒關(guān)系，這方面我有經(jīng)驗(yàn)，我知道華人的品位，我來幫你做。做完以后客戶覺得很滿意，客戶會(huì)說Li&Fung你這個(gè)做的不錯(cuò)，你能不能幫我把生產(chǎn)計(jì)劃做下來？把生產(chǎn)計(jì)劃做下來之后，把質(zhì)量做下來，把這些東西都做下來好不好？主動(dòng)的供應(yīng)商會(huì)說沒有問題，被動(dòng)的供應(yīng)商會(huì)說不能做。這個(gè)集團(tuán)就是主動(dòng)的滿足客戶提出的額外要求過程中實(shí)現(xiàn)了服務(wù)范圍擴(kuò)大和延伸，最后客戶對他有了高度的黏性，離不開他了。我們可以看到Li&Fung集團(tuán)在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)當(dāng)中從事多種工作。我們有時(shí)候很困惑，Li&Fung集團(tuán)到底是不是制造業(yè)？如果說它是制造業(yè)，他一家工廠都沒有，如果不是制造業(yè)，他所有的制造環(huán)節(jié)都參與。后來我們知道了，他這個(gè)模式就是所謂的虛擬制造。有時(shí)候廣州一些老的傳統(tǒng)企業(yè)都要轉(zhuǎn)型，會(huì)有這方面的壓力，我們也在討論是不是做虛擬制造的努力。這就是Li&Fung集團(tuán)怎么做主動(dòng)供應(yīng)商的例子。

　　我們知道英國有一些長壽公司，調(diào)查壽命超過一百年的企業(yè)有什么特點(diǎn)，我們知道中國的企業(yè)可能七八年就垮了，這些公司是百年的企業(yè)（PPT），我們發(fā)現(xiàn)它們的共同優(yōu)點(diǎn)是敏感。這跟前面是有關(guān)系的，你怎么做到最敏感？要能對外界小的變動(dòng)有很好的敏銳觀察。

　　最后講一下“大三元”的概念，一個(gè)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到上架，在你的供應(yīng)鏈管理當(dāng)中能不能做總成本的優(yōu)化，這是一個(gè)大問題。Zara的制造環(huán)節(jié)浪費(fèi)可以通過庫存省下來，這是一個(gè)總成本的概念。這是我剛才講到的FAST供應(yīng)鏈理念的例子。

　　各位是中國未來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的中流砥柱，在未來這個(gè)階段，供應(yīng)鏈管理方面和經(jīng)營戰(zhàn)略方面最后給大家一個(gè)建議：“一顆紅心，兩手準(zhǔn)備”。所謂一顆紅心是我們對國家未來轉(zhuǎn)型有一個(gè)信念，兩手準(zhǔn)備就是出口業(yè)務(wù)和國內(nèi)業(yè)務(wù)都要發(fā)展。謝謝大家！